这部优美的音乐剧，具有魔幻的色彩，在魔法的世界里，一只魔术师的猫莱奥涅得到一个它梦寐以求的机会：有两天的时间变成人。在布莱福德小镇上，它遇上了善良的医生，开朗的大婶，还有天鹅皇后旅店可爱的朱丽安姑娘，以及贪婪邪恶的地方长官史瓦格德。在危急的关头，它落下了它不知晓的东西——眼泪，它爱上了朱丽安。最后，它救出了被囚禁的人们，并救出了火海中自作自受的地方长官，因为生命是最宝贵的。

    天亮了，两天的时间到了，当魔法师不顾大家的请求，执意要将它变回猫时，魔法失效了。友谊和爱情战胜了一切，莱奥涅用自己的力量成为了真正的人。与朱丽安和镇民们一起去寻求美好的未来了。